telegram 裸舞 国信证券：9月5日召开分析师会议，投资者参与

证券之星音问，2024年9月6日国信证券(002736)发布公告称公司于2024年9月5日召开分析师会议。

具体本色如下：

问：请先容国信证券决策收购万和证券的策略考量及预期杀青的恶果

答：公司本次刊行股份收购万和证券96.08%股权，是率先反应并积极落实上司决策部署的切实举措。党中央、国务院、中国证监会提议要打造一流投资银行和投资机构，国信证券行为大型上市券商，本次交游既是落实中央决策部署，亦然落实公司“十四五”发展策略经营提议的外延式发展方针。一是故意于公司巩固深圳和粤港澳大湾区主场上风，更好地就业国资国企上市公司和专精特新企业。现在为止，国信保荐的IPO姿色有318家，名次行业第二，在粤港澳大湾区也具有较为昭着的竞争上风，万和证券的投行、固收等业务在深圳阛阓具有考究基础，本次交游将会进一步巩固公司在粤港澳大湾区这一“凭据地”，更好地为实体经济发展提供高质料就业。二是故意于公司拓展跨境业务空间。万和证券地处海南，海南自贸港是国度在海南岛全岛确立的摆脱买卖港，具有金融修订改进、金融业灵通政策率先落实等轨制上风。公司笃信本次交游有助于公司充分诈欺当地的政策上风及两边现存业务资源，将万和证券打变成海南自贸港在跨境资产惩办等特定业务领域具备行业来源地位的区域特质投行，将其行为公司开展跨境业务、离岸业务的蹙迫平台，猖狂发展跨境资产惩办等国外业务及改进业务。三是故意于公司进一步强化重心区域的业务才气。万和证券本人领有52家分支机构，大湾区占比达三分之一足下，这些区域亦然国信重心布局、并具备一定业务上风的区域，本次交游将显赫增强公司钞票惩办业务与投行业务在上述领域的阛阓竞争力。此外，本次交游是公司继收购民安证券经纪业务、大鹏证券投行业务之后，第一次全体收购券商，也将使公司继深圳上海除外，在海南领有法东说念主机构，故意于进一步升迁公司在境内的业务布局。

二、公司收购万和证券后，对万和证券的策略定位是什么

万和证券本人领有52家分支机构，大湾区占比达三分之一足下，和国信证券之间在钞票惩办业务上具有一定的协同互补作用。同期，万和证券注册地在海南，海南自贸港属于国度策略的蹙迫部分，具有昭着的政策上风。永恒来看，在海南自贸港政策得当豁达后，万和证券行为海南腹地券商，既领有昭着的区位上风，也领有国信证券在品牌、惩办、规模等方面的上风，故意于在跨境资管业务等特定领域形成一定的先发上风。正如预案所表现，公司致力于于把万和证券打变成在跨境资管等特定业务领域具备行业来源上风的区域特质证券公司。

三、请先容收购万和证券后在跨境资管业务领域的策略布局

牛奶姐姐 足交跨境资管业务试点对建树海南自贸港具有蹙迫真义，一是推动我国本钱阛阓不停灵通，拓展境外资金投资境内阛阓的渠说念，具备产物投资范围更广，投资主体更多元的上风；二是为离岸东说念主民币流提供了新渠说念，故意于推动东说念主民币国外化；三是升迁海南自贸港行为国异邦内双轮回交织点的地位。往常几年来，公司资管业务坚捏“安身永恒，聚焦投研”的策略场地，聚焦主动惩办，全力打造投研、销售和产物三大撑捏，在产物策略体系建树、渠说念拓展方面均赢得了较大卓绝，经营功绩保捏增长态势。公司后续将网络跨境资管业务试点上风及公司资管业务特质，在品牌禀赋及产物策略开垦方面与万和证券深切协同互助。

四、请先容本次重组预案要素

本次交游将通过刊行股份的形势收购万和证券现存的七名股东揣测打算捏有的96.08%股份。现在，审计评估职责尚未完成，最终的交游作价，交游各方将会在评估基础上协商。从本次交游公司刊行股票价钱来看本次8.60元/股的订价顺应《重组惩办方针》步地，不低于订价基准日(20、60、120日)均价的80%——20日均价、60日均价、120日均价的80%分辨是7.04元、7.17元、7.09元。同期，概述酌量公司每股净资产等身分交游各方协商笃定上述发股价钱，以上是重组预案的中枢条件。

五、请先容本次交游对收购标的万和证券的订价

现在，公司对收购标的万和证券的审计、资产评估职责尚未完成，因此万和证券的估值及交游价钱也尚未最终笃定。最终交游价钱将在资产评估限制的基础上与交游各方充分协商笃定。

六、请教公司本次是否酌量配套募资

为落实监管对于推动本钱阛阓高质料发展的有关精神，充分酌量投融资两头动态均衡的要求，尽快推动本次重组，公司本次重组不进行配套融资。

七、请先容公司本次重组的程度安排

公司正在攥紧选聘中介机构，后续将按照有关要求，与中介机构、交游对方、标的公司共同加速推动有关职责，后续公司将按照有关步地公告本次交游的推崇。

国信证券(002736)主营业务：经纪及钞票惩办业务,投资银行业务,投资与交游业务,资产惩办业务。

国信证券2024年中报涌现，公司主营收入77.57亿元，同比下落5.49%；归母净利润31.39亿元，同比下落12.56%；扣非净利润31.27亿元，同比下落12.37%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入43.95亿元，同比高潮8.68%；单季度归母净利润19.1亿元，同比高潮4.87%；单季度扣非净利润19.03亿元，同比高潮4.94%；欠债率75.82%，投资收益28.32亿元。

该股最近90天内无机构评级。融资融券数据涌现该股近3个月融资净流出8502.12万，融资余额减少；融券净流出409.08万，融券余额减少。

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